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      研報精選:大金融乏了 教育股崛起!中藥、造紙、光伏、電子 題材股上演“夏季攻勢”

      華西證券提到,光伏項目具備較強的“投資品”屬性,項目內部收益率是影響行業需求增長的重要因素。隨著硅料新增產能的持續投放,今年行業受上游約束的因素有望得到釋放,我們認為,產業鏈供應能力的增強將提高裝機規模上限;當前產業鏈價格維持高位,上下游環節正處于博弈階段,隨著時間進入到三季度,各環節讓利結果將逐步明晰,行業需求預計逐季增長。

        平安證券指出,海上風電方面,下半年國內海上風電招標規模持續放量,隨著山東、廣東等地海風項目建設推進,業績端也有望回暖。展望下半年,海外市場海上風電政策有望加碼;英國第四輪海上風電CFD招標結果有望在2022年發布,項目總規模有望接近10GW,海外大型海上風電項目落地可期;國內風機大型化進一步加速,下半年國際風能展上風機企業有望推出更大單機容量的新品,打開進一步降本空間;這些因素將強化市場對于國內外海上風電未來發展前景的預期。陸上風電方面,下半年進入需求旺季,企業盈利情況明顯修復;陸上風機招標有望持續放量,風機大型化趨勢放緩,招標價格有望企穩甚至回升;分散式風電步入政策落地期,示范項目有望開啟申報,打開陸上風電需求進一步放量的空間和預期。

        另外,光伏方面,2021年以來,煤炭等傳統能源價格呈現上漲趨勢,俄烏沖突進一步推升傳統能源價格,傳統能源價格的大幅上漲推升了光伏相對傳統能源的經濟性;在俄烏沖突背景下,加快發展本國、本區域的可再生能源,降低傳統能源的對外依存度漸成共識;美國宣布將對進口自東南亞四國的太陽能電池板相關產品給予24個月的關稅豁免,光伏行業面臨的海外貿易保護或將有所緩解;以上這些因素強化了光伏行業的成長驅動力。結合硅料供給能力情況,預計2022年國內光伏新增裝機有望達到80GW及以上,全球光伏新增裝機有望達到230-240GW;預計2023年全球光伏新增裝機有望實現20%及以上的增速。產業鏈方面,新型電池加快滲透,組件集中度持續提升,微逆和儲能逆變器有望成為成長速度較快的細分賽道,細線化趨勢助推金剛線“通脹”,看好這些景氣環節的超額收益。



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